En britisk officer og en indisk prinsesse der vover at drømme. Aston er kun 5 år, da hans far sprogforskeren Pelham-Martyn, dør i Indien. Hans mor er allerede død og hans indiske barnepige lader som om han er hendes egen af frygt for at han skal blive myrdet af inderne.
Asthon vokser op i den lille indiske stat Gulkote, for foden af den del af Himalaya kæden, der hedder De fjerne pavilloner. Han tror selv han er inder. Her bliver han ven med prinsesse Juli, men det bliver et farligt bekendtskab. Som ung lærer han sine engelske rødder at kende. Han sendes til England og vender tilbage til Indien som engelsk officer.