Hovedpersonen Harry Clifton vokser op under fattige kår i Bristol. Med en mor der må arbejde hårdt for at få til dagen og vejen. Takket være Harry gode sangstemme bliver han optaget på en af de fineste skolen, som ellers er beregnes til børn med velhavende forældre. Her bliver han venner med rigmands børnene Giles og Deakins, som begge hjælper ham på vej imod kræfter der gerne ser Harry miste sin chance for at få en god uddannelse.